Geschäftskunden
Unser Wertekompass
Unser Wertekompass
Das Ziel bestimmt den Kurs!
Wir denken in Konzepten, nicht in Produkten.
Produkte sind Bausteine, nicht das Ziel. Wir kombinieren sie unabhängig zu einem Konzept, das zu Budget und Risiko passt.
Die Vorteile echter Unabhängigkeit
Transparente Gegenüberstellung
Unsere Empfehlungen können mit deinen Vor- und Nachteilen begründet werden.
Preis Leistungscheck
Wenn es Alternativen gibt, können wir Leistung und Kosten sauber vergleichen und bei bedarf optimieren.
Konzeptgedanke
Du bekommst Zugriff auf viele Anbieter und Tarife, bei nur einem Klaren Ansprechpartner für deine Gesamtlösung.
Was du zusätzlich bekommst
Benefits, die den Unterschied machen
Kostenfrei
Unsere Dienstleistung ist für dich vollständig kostenfrei und unverbindlich, da wir ausschließlich von den Gesellschaften bezahlt werden.
Schutz vor Fehlentscheidungen
Du profitierst von Anfang an von den besten Produkten, ohne das Risiko, auf schlechte Bedingungen hereinzufallen.
Markt gefiltert
Wir screenen den Markt laufend und filtern Optionen vor, damit wir dir auf dieser Basis immer Aktuelles empfehlen können.
Abwicklung
Wir kümmern uns um die gesamte Abwicklung von Kündigung bestehender Verträge bis zur Antragstellung und begleiten den Prozess, bis alles nahtlos übergegangen ist.
Förderungen im Blick
Wir prüfen mögliche Zuschüsse und Vorteile und nutzen sie, wenn es zu deiner Situation passt.
Laufender Service
Wir bleiben im Kontakt, prüfen regelmäßig die Wirtschaftlichkeit und passen dein Konzept bei Veränderungen an.
Kostenfrei
Unsere Dienstleistung ist für dich vollständig kostenfrei und unverbindlich, da wir ausschließlich von den Gesellschaften bezahlt werden.
Schutz vor Fehlentscheidungen
Du profitierst von Anfang an von den besten Produkten, ohne das Risiko, auf schlechte Bedingungen hereinzufallen.
Markt gefiltert
Wir screenen den Markt laufend und filtern Optionen vor, damit wir dir auf dieser Basis immer Aktuelles empfehlen können.
Abwicklung
Wir kümmern uns um die gesamte Abwicklung von Kündigung bestehender Verträge bis zur Antragstellung und begleiten den Prozess, bis alles nahtlos übergegangen ist.
Förderungen im Blick
Wir prüfen mögliche Zuschüsse und Vorteile und nutzen sie, wenn es zu deiner Situation passt.
Laufender Service
Wir bleiben im Kontakt, prüfen regelmäßig die Wirtschaftlichkeit und passen dein Konzept bei Veränderungen an.
Keine eigenen Produkte
Wir haben keine eigenen Finanzprodukte, sondern vermitteln lediglich am Kapitalmarkt.
Klarer Überblick
Wir ordnen alles zu einem Gesamtbild und zeigen dir klar, wo du aktuell stehst.
Verständlich erklärt
Wir übersetzen komplexe Themen so, dass du sie nachvollziehen kannst und uns nicht einfach glauben musst.
Ein Ansprechpartner
Du hast eine klare Kontaktperson, die für all deine Finanzthemen Ansprechpartner bleibt und alles zusammenhält.
Vollständig digitalisiert
Wir arbeiten vollständig digital und sind ortsunabhängig für dich da, egal ob online oder vor Ort.
Dynamisches Team
Wir gestalten Finanzberatung modern und langfristig und kümmern uns mit dem gleichen Anspruch dauerhaft um deine Konzepte.
Keine eigenen Produkte
Wir haben keine eigenen Finanzprodukte, sondern vermitteln lediglich am Kapitalmarkt.
Klarer Überblick
Wir ordnen alles zu einem Gesamtbild und zeigen dir klar, wo du aktuell stehst.
Verständlich erklärt
Wir übersetzen komplexe Themen so, dass du sie nachvollziehen kannst und uns nicht einfach glauben musst.
Ein Ansprechpartner
Du hast eine klare Kontaktperson, die für all deine Finanzthemen Ansprechpartner bleibt und alles zusammenhält.
Vollständig digitalisiert
Wir arbeiten vollständig digital und sind ortsunabhängig für dich da, egal ob online oder vor Ort.
Dynamisches Team
Wir gestalten Finanzberatung modern und langfristig und kümmern uns mit dem gleichen Anspruch dauerhaft um deine Konzepte.
Dein Prozess vom Ziel zur Entscheidung
Ein Ablauf, der Orientierung schafft: zuerst verstehen, dann entscheiden, mit Qualität vor Tempo und gleicher Sorgfalt für alle Mandate.
Erstgespräch
Ein kurzes Kennenlernen hilft dir, den passenden Berater zu finden, legt den Grundstein für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und ermöglicht dir auf Wunsch direkt einen Analysetermin zu vereinbaren, damit sich dein Berater einen Überblick über deine aktuelle Situation verschaffen kann.
Analyse
Wir lernen dich und deine Situation kennen, erfassen Ziele und Wünsche, prüfen Unterlagen und bestehende Verträge auf Relevanz und Qualität, klären Budget und Risikoneigung, priorisieren die Themen gemeinsam und dokumentieren die Ergebnisse als Grundlage für dein individuelles Konzept.
Konzeption
Wir erarbeiten auf Basis der Analyse ein individuelles und jederzeit anpassbares Konzept, prüfen bestehende Verträge auf Preis und Leistung, legen Vor- und Nachteile offen und begründen jede Empfehlung so, dass sie transparent und nachvollziehbar bleibt.
Beratung
Wir gehen das Konzept Punkt für Punkt durch, erläutern jede Empfehlung nachvollziehbar, zeigen, wie sie zu deinen Wünschen und Zielen der nächsten Jahre passt, beantworten offene Fragen und justieren Details bei Bedarf, bis du mit gutem Gewissen entscheiden kannst.
Umsetzung
Wir setzen die gewählte Lösung sauber um, bereiten Anträge vollständig vor, stimmen uns bei Bedarf mit Bank und Versicherung ab, dokumentieren Fristen und Zuständigkeiten, begleiten alle Schritte, bis dein individuelles Konzept aktiv ist, und sind im gesamten Prozess jederzeit für Rückfragen erreichbar.
Service
Wir bleiben an deiner Seite, überprüfen in vereinbarten Abständen Zielerreichung und Wirtschaftlichkeit deines Konzepts, gehen Prioritäten gemeinsam durch, prüfen Neuheiten am Markt, erfassen Veränderungen in deiner Situation und stellen sicher, dass Wünsche und Ziele weiterhin zum Konzept passen.
Unsere Konzepte
Durchdachte Gesamtlösungen, die als Ganzes funktionieren und im Alltag wirklich etwas verändern.
Betriebliche Altersvorsorge
Als Arbeitgeber bist du verpflichtet, deinen Mitarbeitenden Zugang zur betrieblichen Altersvorsorge zu bieten. Wenn du es sowieso machen musst, dann richtig. Nutze steuerliche Vorteile, spare Sozialabgaben und gestalte ein Modell, das dein Team langfristig bindet und dich als starken Arbeitgeber positioniert.
Krankenstände senken
Als Arbeitgeber stellst du deinen Mitarbeitenden ein jährliches Gesundheitsbudget zur Verfügung, das sie flexibel für Leistungen wie Zahn, Sehhilfen oder Krankenhauskomfort nutzen können. Die Beiträge sind steuerlich absetzbar. So steigerst du Gesundheit, reduzierst Ausfallzeiten und stärkst nachhaltig Attraktivität sowie Bindung in deinem Team.
Objektfinanzierung
Wir durchforsten für dich den Markt und vergleichen zahlreiche Banken, um die besten Konditionen für dein Projekt zu finden. Ob Büro, Praxis oder größere Immobilien. Den gesamten Papierkram übernehmen wir und begleiten dich strukturiert bis zum Abschluss. Unabhängig, transparent und genau auf dein Unternehmen abgestimmt.
Kapitalbeschaffung
Du brauchst finanzielle Mittel für Wachstum, Anschaffungen oder laufende Kosten. Wir finden den passenden Kredit für dich. Durch den Vergleich verschiedener Anbieter sichern wir dir starke Konditionen und übernehmen den gesamten Ablauf. Einfach, schnell und genau auf dein Unternehmen abgestimmt.
Vermögenswirksame Leistungen
Mit vermögenswirksamen Leistungen bietest du deinen Mitarbeitenden eine clevere Möglichkeit, neben der Arbeit Kapital aufzubauen. Bis zu 40 Euro monatlich sind steuerlich als Betriebsausgaben absetzbar. Wir übernehmen Umsetzung und Beratung, sodass du keinen Mehraufwand hast und gleichzeitig Zufriedenheit und Bindung im Team steigerst.
Sachwertschutz
Maschinen, Technik und Ausstattung sind das Herz deines Unternehmens und oft ein enormer Wert. Wir zeigen dir, wie du dein Inventar sinnvoll absichern kannst oder prüfen bestehende Lösungen auf Preis und Leistung. Klar, unabhängig und genau auf deinen Betrieb abgestimmt. So weißt du, dass alles Wichtige optimal abgesichert ist.
Individuelle Anfrage
Nichts Passendes dabei?
Manche Vorhaben sind größer als ein einzelnes Konzept. Wenn du besondere Anforderungen hast, ein konkretes Projekt planst oder mehrere Themen gleichzeitig sauber lösen willst, entwickeln wir daraus ein individuelles Gesamtkonzept. Dabei geht es nicht um Standards, sondern um eine Lösung, die zu deinen Rahmenbedingungen passt und als Ganzes funktioniert. Sag uns kurz, worum es geht, welche Ziele dahinterstehen und was dir wichtig ist.
Florian Gadow
Schon beantragt oder noch verschenkt?
Sichere dir jetzt bis zu 1.500 € jährlich als Arbeitnehmer und als Selbstständiger sogar bis zu 3.000 €
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